2011年我國動保行業走勢分析

來源：獸藥市場指南  發布日期：2011-02-16  發布者：曉天  共閱1702次

近年來，我國養殖業的整體形勢并不穩定，且波動幅度較大，一方面由于糧價、人工等一直呈上漲趨勢且幅度較大，再加上動物疫病的防控難度也在逐年增加，使得養殖成本呈逐步上升的趨勢，并且這種趨勢仍在延續；另一方面，由于受國際、國內多種因素的影響，畜產品價格也出現大起大落的極不穩定現象。受這兩方面因素的影響，我國養殖業也處于一個不穩定的波動狀態，再加上規模養殖的快速發展，對我國動保行業產生了深遠影響。


一、動保行業產業鏈走勢分析


（一）養殖業：呈現增長的趨勢


市場行情 從2010年下半年養殖業的發展趨勢來看，豬業、禽業、奶牛及特種動物的行情都呈現恢復性增長，觀賞性動物近年來則一直呈現上升的趨勢；畜產品價格下半年以來持續走強，特別是禽蛋及牛奶的價格達到了歷史同期的最高水平。


另外，我國宏觀經濟增長勢頭強勁，人們對未來物價指數的上漲預期強烈，受這些因素影響，預計2011年畜產品價格會在一個較高水平波動，其波動幅度相對2010年或有縮小的趨勢，但平均價格走勢會高于2010年全年平均水平。


養殖數量 結合近年來養殖業的復合增長率及在全球中的比重分析，預計2011年總體養殖量仍將呈恢復性增長的趨勢，其中，我國肉禽增長幅度相對較大，主要集中在規模養殖場、大型養殖公司或公司+農戶的一條龍養殖企業，而小規模的養殖數量將會呈現相對下降的趨勢；養豬業受能繁母豬數量逐步增加的影響，明年將呈相對上升的趨勢，但仍不穩定，預計會呈現“V”型或“W”型走勢；奶牛的養殖量相對于前兩年將會呈現一個較大幅度的增長，應是呈單邊向上的趨勢，并且這種增長會持續整個年度；觀賞性動物和特種動物養殖業依舊呈恢復性增長，但仍有波動甚至不排除有較大幅度波動的可能；水產出口量2010年全年實際是下降的趨勢，但2011年會有一定的恢復性增長，但還無法達到一個較高水平。


（二）獸藥生產企業：數量緩慢增加，聯合較艱難


企業數量 自2005年以來，我國通過獸藥GMP認證的生產企業數量呈增長的趨勢，到2010年11月底，我國獸藥GMP生產企業達1606家，由農業部簽發的獸藥GMP證書達2473張，同時由于許多生產企業都在改擴建和不斷增加生產線，因此，獸藥生產企業的總生產能力也一直呈上升趨勢，其上升幅度高于生產企業數量增加的幅度。


預計在2011年，獸藥生產企業的總量仍會增加，但增加比例會有所下降，這主要是由兩個因素決定的，一部分經營不善的獸藥生產企業可能在復檢時不再復檢；而一部分形成氣候的獸藥經營企業則會進入生產領域，同時也有少部分養殖集團開始涉足獸藥生產，幾方面因素相加會使獸藥生產企業總量仍有一定的增加，但是較往年相比，增加比例會有所下降。


企業間聯合 近年來獸藥行業專家甚至企業老板都在強調企業間進行聯合、合作，實際情況卻是獸藥生產企業真正的聯合及合作卻很少，筆者預計，在2011年分裂可能仍是主流，但趨勢會有所下降。聯合、合作仍是一種理想，很難有實質性的進展，但并不排除其他行業進軍獸藥行業，從而出現兼并或聯合的現象，但這種幾率極低。


另外，獸藥生產企業的多品牌現象在2008年達到了高峰，近兩年來呈下降的趨勢，但是他們在產品概念炒作方面從未停止，甚至有愈演愈烈之勢。獸藥生產企業在新產品研發的人才、資金等方面的投入開始增多，但趨勢仍不明顯。


（三）經營企業：總量將有所下降


隨著養殖模式的變化及獸藥GSP的實施，獸藥經營企業將受到雙重的沖擊，預計在2011年獸藥經營企業的總數量會呈下降的趨勢，但這種趨勢并不明顯，仍以小型養殖戶為服務對象的個體經營戶將受到較大影響，其減少的趨勢會遠高于獸藥經營企業的總體下降趨勢；一些較為規范的獸藥經營企業數量可能會有增加的趨勢，尤其是獸藥連鎖經營企業數量增加的趨勢相對明顯；“一條龍”模式中的經營企業在獸藥經營中的優勢會愈加明顯，在局部地區甚至會處于相對壟斷的地位；獸藥生產企業中的部分員工會繞開渠道商而直接和養殖場合作，使這部分員工成為事實上的“經銷商”，并且這種趨勢還將會呈明顯的上升。


另外，獸藥經營企業對生產企業技術人員的依賴程度會出現兩極分化現象，即部分會加強，而另一部分則會減弱。


二、2011年動保行業可能出現的熱點


(一)需求熱點：將有三種變化


隨著規模養殖場的逐步興起及在整個養殖業中比例的逐步增加，對獸藥的需求也會出現一些變化，其主要變化可能表現在三個方面：


一是由于規模養殖場更重視飼養管理及預防保健，所以對預防保健類藥物的需求會有所增加，比如，消毒藥、免疫調節藥物及其它預防類藥物等，但由于規模養殖場的比重還未達到一個較高的水平，再加上獸藥總需求也會相對增加，所以盡管治療藥物在獸藥中的比重會有所下降，但絕對數仍是增加的趨勢；


二是對技術服務的需求將會有一定的變化，傳統營銷中對技術服務的需求主要表現在對治療獸醫的需求，而隨著養殖戶對預防保健重視程度的提高，人們對飼養管理專家及預防獸醫的需求會有明顯的增加趨勢；


三是特定藥物的需求會增加，近年來動物疫病頻發，一些原來不知道的疫病，如豬無名高熱、禽氣囊炎、腺胃炎等疫病不斷出現，對這些疫病具有一定防治效果的藥物會受到養殖戶的青睞。


（二）人力資源熱點：將具有三個特點


獸藥行業人力資源總體狀況不容樂觀，過去典型表現是相對待遇較低，人員流動率較大，職業出路不明晰，工作環境相對較差，各種福利待遇較低等，近兩年來物價持續上漲，各行業薪資水平均有不同程度的上漲趨勢，預計2011年動保行業人力資源會出現如下特點：


一是員工流失率仍會居高不下 動保行業員工穩定性差是不爭的事實，隨著大批80后甚至90后員工的加入，他們的需求呈現相對復雜的多樣化，他們更愿意追求“個性自由”，這樣人員的流動率將會更高。


另外，以禽藥為主的獸藥企業由于有較多的技術人員，他們也是最不穩定的員工，是公司員工流動的“主力軍”。


二是人員薪酬福利將會有明顯提高 獸藥行業對人力資源的競爭已成為企業間競爭的主要內容之一，其競爭的結果之一就是薪酬福利待遇的上升，由于動保行業員工長期以來薪酬福利水平，特別是福利方面一直相對較低，其薪資福利本來就存在一個“補漲”預期，再加上通脹預期在社會上普遍存在，因此，其薪酬福利上漲需求將會更加明顯，預計明年行業整體薪酬應有10%~20%的上漲幅度，福利水平也會有一定提高。


三是學歷結構會有一定變化 長期以來從事動保行業的人員主要以畜牧獸醫等相關專業為主，隨著人才多元化，其學歷結構也會發生一定變化，一些畜牧獸醫以外的專業在員工結構中的比例會有所提高，特別是銷售團隊，甚至低學歷員工比例會有明顯提高。


（三）營銷熱點：將體現在4個方面


營銷一直是動保行業的熱門話題，企業在“營銷”方面所做的“文章”也較多，筆者認為，2011年動保行業在營銷方面的變化并不會“翻天覆地”，但也會有一些變化，主要可能的變化為以下幾點：


一是渠道變革：零級通路會有所增加 其主要變化是采取零級通路的企業可能會有所增加，因為隨著部分大型養殖場的出現，獸藥生產企業放棄部分渠道商而直接和養殖場交易成為可能，但仍處于一種探索階段，尚不會成為主流；


二是產品結構變化：預防保健藥物比例將有所增加 隨著養殖結構的調整，獸藥生產企業為了適應市場需求，他們在維持傳統的治療藥的同時，開始在預防保健藥物方面下功夫，預計在2011年預防保健藥物所占的比例會有一定程度的上升；


三是市場戰略:重點市場戰略將受部分企業重視 受人員補充的限制及人力成本上升的雙重壓力，企業可能會將有限的資源投入到重點市場上，即“改全面進攻為重點進攻”，這樣會更有成效；


四是技術營銷：明顯沒落 近年來技術營銷模式出現了許多難以逾越的難題，特別是2009年以來這種難題更加明顯，再加上大量的新員工對技術營銷的不適應，技術營銷模式在持續沒落。筆者預計，雖然2011年新的營銷模式尚難成為主流地位，但技術營銷模式仍會加速沒落。


另外，概念炒作是近年來動保行業中“一道獨特的風景線”，由于生產企業與養殖戶間的信息不對稱仍然存在，生產企業對產品的概念炒作仍會存在，甚至部分生產企業將把其作為競爭手段之一；


（四）監管熱點：影響食品安全的藥物成分為重點


盡管政府部門對動保行業的監管有逐年加劇的趨勢，但由于獸藥行業監管難度較大，行業監管存在的問題仍然較多，并且由于近年來在食品領域先后出現數次食品安全問題，政府對食品安全的重視達到一個空前的高度，預計在2011年獸藥行業的監管仍會圍繞動物性食品安全問題為重點，其監管重點主要是獸藥中添加國家明令禁止的影響食品安全的成分，一旦出現由于獸藥導致的食品安全的公共衛生事件，那么就可能會出現非常嚴厲的處罰手段。 （作者：戈軍珍）

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